Inhalt:
Blutus Draculus, der geniale Verwandlungskünstler, lebte zur Zeit Cäsars im alten Rom. Als Pizzi und Morbi ihn treffen, darf er sich allerdings nicht mehr verwandeln. Stattdessen fegt er den Sand in der Arena des Circus Proseptimus. Natürlich versuchen die Kinder, das Verwandlungsverbot auszutricksen. Als es ihnen gelingt, eine Zirkusvorstellung in Gegenwart von Cäsar platzen zu lassen, hat Blutus Draculus seine Chance.