Inhalt:
1. Thomas auf eigenen Gleisen
Thomas, die hellblaue Dampflokomotive hat aus eigenen Fehlern gelernt und macht seine Arbeit auf dem Bahnhof von Knapford immer besser. Das ist auch dem Chef, dem dicken Kontrolleur nicht entgangen, und so erfüllt sich Thomas langgehegter Traum: er bekommt eine eigene Nebenstrecke mit eigenen Waggons!

2. James und die Schuhbandaffaire
James ist nach seinem Unfall eher noch eitler und hochmütiger geworden und hat nicht allzu viel dazugelernt. Anstatt sich um seine Arbeit zu kümmern, lässt er sich lieber von allen bewundern und pufft angeberisch mit seinen eleganten Dampfwölkchen umher. Das führt zu allerlei Komplikationen und endet zum Schluss in einer lustigen Schuhbandaffaire...

1. Sodor - die Insel im Ozean - 2. Der Unfallzug - 3. James steckt fest - 4. Die wichtigste Strecke - 5. Rettung - 6. James wird repariert - 7. Hcuh! Ohje! - 8. Sportsfreund - 9. Höchstgeschwindigkeit - 10. James hat Hausarrest