Inhalt:
1. Tobys Abschied
Toby, die dampfende Straßenbahn und Henrietta, ihr mehr als betagter Fahrgastwaggon sollen aufs Altenteil geschickt werden! Die beiden sind entrüstet, fühlen sie sich doch durchaus noch in der Lage, eine sinnvolle Aufgabe im Transportwesen der Insel wahrzunehmen! Selbst der dicke Kontrolleur weiß keinen Rat! Aber alles entwickelt sich zum Besten durch die unfreiwillige Mithilfe des unheimlichen, schwarzen Polizisten.

2. James im Pech
Toby und Henrietta sind überglücklich in ihrem neuen Job...wenn da nur nicht der hochmütige James wäre, der sich bei jeder Gelegenheit über das altmodische Aussehen der beiden lustig macht! Aber - Hochmut kommt vor dem Fall: am Ende hat auch James seine Lektion gelernt, und Toby und Henrietta bekommen einen schönen neuen Anstrich!

1. Ein hügeliges Eiland - 2. Abschiedsfeier - 3. Im Namen des Gesetzes - 4. Polizistenbeleidugung - 5. Seitenschutz und Schienenräumer - 6. Der neue Job - 7. Tschi- tschu- tschi - 8. Toller James - 10. Zu spät